„Ši vertybinių popierių emisija išplečia mūsų įsipareigojimų struktūrą, didina kapitalo efektyvumą ir stiprina investuotojų bazę“, – pranešime sakė „Luminor“ finansų vadovas Johannesas Prokschas.
Anot banko, paraiškų apimtis, kokybė ir įvairovė leido vertybinius popierius išleisti su 526 bazinių punktų rizikos priedu virš apsikeitimo sandorių vidurkio (angl. mid-swap) ir užfiksuoti 7,375 proc. metinį kuponą.
„Luminor“ teigimu, vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą – daugiau nei 140 investuotojų iš 25 šalių pateikė paraiškų už daugiau nei 825 mln. eurų.
Daugiausia paraiškų pateikė investuotojai iš Europos – JK, Prancūzijos, Beniliukso šalių, Italijos ir Ispanijos, taip pat buvo investuotojų iš JAV bei Azijos.
Obligacijos, kurias išleido „Luminor Holding“, gali būti atperkamos per šešis mėnesius anksčiausiai po 6,5 metų.
Pagrindiniai emisijos platintojai buvo tarptautiniai bankai „Morgan Stanley“ ir „Citigroup“, o „Luminor“ buvo papildomas platintojas.
Vertybiniai popieriai išleisti pagal atskirą prospektą (angl. Offering Circular) ir yra įtraukti į Dublino „Euronext“ biržos sąrašą. Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ šiai „Luminor“ emisijai suteikė Ba2 reitingą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
