Per pirmus tris šių metų mėnesius ne gyvybės draudimo rinka susitraukė 5,4 proc. Pagrindinės rinkos grupės – Transporto priemonių privalomasis (TPVCA) ir kasko draudimas neatsispyrė bendrai rinkos tendencijai ir traukėsi. Labiausiai mažėjo kasko draudimo grupė – 37 proc. Tuo tarpu turto draudimo grupė augo 16 proc.
Pasak „PZU Lietuva“ generalinio direktoriaus Sauliaus Tiškevičiaus, rinkai traukiantis aštrėja konkurencija tarp draudikų. Dėl to yra mažinamos draudimo produktų kainos, kas yra naudinga klientams, tačiau draudimo produktų kaštai auga, nuostolingumas didėja ir tai verčia draudimo įmones vis didesnę nuostolingumo riziką prisiimti sau. „Vienas paprasčiausių pavyzdžių – TPVCA draudimas. Ši grupė 2008 m. rinkai atnešė 70 mln. Lt nuostolio. Per 2008 m. TPVCA išmokos išaugo 10,1 proc., draudžiamųjų įvykių daugėjo. Per pirmąjį šių metų ketvirtį TPVCA kainos dėl konkurencijos mažėjo, o išmokos išaugo 13,5 proc.“, – teigia S. Tiškevičius.
Pasak jo, pastaruoju metu yra nežymiai kritę automobilių vertės ir jų remonto kainos, tačiau draudimo žalos turi potencialą didėti dėl to, kad vis labiau vertinama žmonių sveikata ir su ja susijusios išmokos turi tendenciją augti.
Tikėtina, kad šiais metais TPVCA bus dar nuostolingesnis nei pernai, kadangi jo įmokų apimtys nebeauga, nors draudimo sutarčių sudaroma daugiau nei pernai. TPVCA rinkoje vis labiau dominuoja trumpalaikės draudimo sutartys – taupydami žmonės draudžiasi vienam ar keliems mėnesiams“, – teigia S. Tiškevičius.
Iki šiol draudimo įmonės TPVCA nuostolingumą atsverdavo subalansuodamos savo portfelį taip, kad jame ženklią dalį sudarytų kitų grupių produktai – turto draudimas, kasko arba draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Ankstesniais metais pelningiausio produkto – kasko draudimo – įmokos per metus ženkliai mažėjo, o išmokos išaugo 10,1 proc. Siekdamos išlaikyti klientus ir pritraukti naujų draudimo bendrovės numušė kasko draudimo kainas. „Tai reiškia, kad transporto draudimas įmonėms šiais metais bus arba nepelningas, arba neš nuostolius, nes išmokos ir žalos toliau auga, o įmokos dėl konkurencijos drastiškai mažinamos“, – sako S. Tiškevičius.
Kasko ir TPVCA draudimas sudaro apie du trečdalius visos ne gyvybės draudimo rinkos ir daugumoje bendrovių užima pagrindinę valdomo portfelio dalį. Kadangi abu produktai pastaruoju metu nėra pelningi, o kainos ir toliau mažėja, draudimo įmonėms didėja rizika turėti neigiamus rezultatus iš transporto draudimo veiklos. Pasak S. Tiškevičiaus, dabartiniu laikmečiu laimės tos įmonės, kurios efektyviai valdo savo kaštus arba tos, kurių akcininkai trumpalaikėje perspektyvoje gali toleruoti neigiamus rezultatus ir pasiryžę toliau investuoti į bendroves, kad juos atsvertų.
Kainų mažėjimo tendencija būdinga visiems draudimo produktams. Beveik visose draudimo produktų grupėse yra fiksuojamas išmokų augimas. „Tai reiškia, jog šiais metais draudimo įmonės negali tikėtis tokių rezultatų, kokie buvo pernai. Pirmasis šių metų ketvirtis jau leidžia daryti tokias išvadas“, – teigia S. Tiškevičius.
Turto draudimo rinka turi potencialą augti
Gyventojų turto draudimo apimtys išlieka gana stabilios, tuo tarpu komercinis segmentas ir toliau traukiasi. Kol rinkoje augo nekilnojamojo turto sandorių skaičius, daugėjo turto draudimo sutarčių, nes drausti turtą imant kreditus įpareigojo bankai. Šiuo metu statybų rinkai stovint vietoje, naujo turto draudimo apimtys mažėja, tačiau privataus turto draudimo rinka turi didelį potencialą augti, nes šio draudimo skvarba yra maža – pernai ji siekė apie 19 proc. Ekonominis sunkmetis taip pat didina gyventojų poreikį apsaugoti savo turtą. „Šiuo metu visoje šalyje mažėja darbo atlygis, didėja bedarbystė, žmonėms skolintis iš bankų tampa vis sunkiau, todėl vertinga investuoti į savo turto apsaugą, ypač todėl, kad draudimo rinkoje pateikiama daug patrauklių pasiūlymų. Jei ekonomikos pakilimo laikotarpiu gyventojai turėjo daugiau laisvų pinigų ir galėjo jų lengvai pasiskolinti iš bankų ir atstatyti prarastą turtą, tai šiuo laikotarpiu sąlygos tampa vis sudėtingesnės ir draudimas yra vienas iš pagrindinių būdų garantuoti turto saugumą“, – teigia S. Tiškevičius.
